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包裝行業(yè)前景分析（包裝行業(yè)前景分析報(bào)告）

發(fā)布時(shí)間：2023-04-13 16:34:12 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 147

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本文目錄:

1、最近幾年包裝行業(yè)發(fā)展如何，有好的包裝公司嗎？
2、包裝材料的發(fā)展前景
3、泡沫包裝行業(yè)前景怎樣？
4、紙箱包裝行業(yè)未來有發(fā)展嗎

包裝行業(yè)前景分析（包裝行業(yè)前景分析報(bào)告）

一、最近幾年包裝行業(yè)發(fā)展如何，有好的包裝公司嗎？

行業(yè)主要上市企業(yè)：目前國內(nèi)包裝行業(yè)的上市公司主要有山東藥玻(600529)、正川股份(603976)、萬順新材(300057)、大勝達(dá)(603687)、美盈森(002303)紫江企業(yè)(600210)、雙星新材(002585)、通產(chǎn)麗星(002243)、宏裕包材(837174)、嘉美包裝(002969)、升興股份(002752)、寶鋼包裝(601968)等。

本文核心數(shù)據(jù)：包裝行業(yè)上市公司匯總、包裝行業(yè)上市公司基本信息、包裝行業(yè)上市公司——包裝業(yè)務(wù)布局

1、包裝行業(yè)上市公司匯總

改革開放近40年來，伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，我國包裝行業(yè)也取得了突飛猛進(jìn)的進(jìn)步。較為完整、門類齊全的包裝工業(yè)體系已經(jīng)基本建立起來，我國包裝行業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展階段，目前已經(jīng)成為全球發(fā)展最快、規(guī)模最大，最具潛力的包裝市場(chǎng)。目前，我國包裝行業(yè)的上市公司分布在各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，具體包括：

上游通用塑料上市公司：金發(fā)科技(600143)、沃特股份(002886)和國恩股份(002768);包裝用紙上市公司太陽紙業(yè)(002078)、仙鶴股份(603733)、晨鳴紙業(yè)(000488)和華泰股份(600308)等;包裝專用設(shè)備上市公司泰瑞機(jī)器(603289)、伊之密(300415)和克勞斯(600579)等。

中游玻璃包裝制造上市公司：山東藥玻(600529)和正川股份(603976);紙質(zhì)包裝上市公司萬順新材(300057)、大勝達(dá)(603687)、美盈森(002303)等;塑料包裝上市公司紫江企業(yè)(600210)、雙星新材(002585)、通產(chǎn)麗星(002243)和宏裕包材(837174)等;金屬包裝上市公司嘉美包裝(002969)、升興股份(002752)、寶鋼包裝(601968)等。

2、包裝行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局對(duì)比

從目前包裝行業(yè)的上市公司業(yè)務(wù)布局來看，山東藥玻、雙星新材、通產(chǎn)麗星永新股份等企業(yè)業(yè)務(wù)布局較廣，業(yè)務(wù)布局覆蓋了北美、歐洲、日本、東南亞等地區(qū)。

3、包裝行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)業(yè)績對(duì)比

目前，我國包裝行業(yè)的龍頭上市企業(yè)中，奧瑞金、寶鋼包裝、山鷹紙業(yè)包裝業(yè)務(wù)收入規(guī)模較大，2020年分別為93.52億元、54.85億元和48.61億元。

4、包裝行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)規(guī)劃對(duì)比

近年來，政府及主管部門相繼出臺(tái)了《綠色包裝評(píng)價(jià)方法與準(zhǔn)則》、《完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制實(shí)施方案(2018-2020年)》、《關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》等政策，進(jìn)一步引導(dǎo)包裝行業(yè)向高端智能、綠色環(huán)保、可循環(huán)方向轉(zhuǎn)型發(fā)展，鼓勵(lì)“綠色包裝”產(chǎn)品及服務(wù)為行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。據(jù)此，包裝行業(yè)企業(yè)的上市公司也明確了其包裝業(yè)務(wù)的發(fā)展布局：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國包裝行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

二、包裝材料的發(fā)展前景

隨著中國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展以及人民生活質(zhì)量的提高，對(duì)微波食品、休閑食品及冷凍食品等方便食品的需求量將不斷增加，這將直接帶動(dòng)相關(guān)食品包裝的需求，中國食品與包裝機(jī)械業(yè)在今后的一段長時(shí)間內(nèi)將維持正增長。預(yù)計(jì)“十一五”期間，中國包裝工業(yè)的總產(chǎn)值可望達(dá)到4500億元人民幣，并保持年均7%的增長速度。從2011年到2015年，總產(chǎn)值可望突破6000億元，每年平均增速約維持在16%的水平。以產(chǎn)品分類，中國紙包裝制品產(chǎn)量到2015年可達(dá)3600萬噸，塑料包裝制品946萬噸，金屬包裝制品491萬噸，玻璃包裝制品1550萬噸，包裝機(jī)械120萬臺(tái)套。預(yù)計(jì)未來循環(huán)經(jīng)濟(jì)將成為包裝行業(yè)發(fā)展的主要模式、包裝廢資源回收利用將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、綠色包裝材料將獲得大力開發(fā)和發(fā)展、包裝基礎(chǔ)工業(yè)也將加快發(fā)展。分類

紙包裝材料：包裝紙蜂窩紙、紙袋紙、干燥劑包裝紙、蜂窩紙板、牛皮紙工業(yè)紙板、蜂窩紙芯；

塑料包裝材料：PP打包帶、PET打包帶、撕裂膜、纏繞膜、封箱膠帶、熱收縮膜、塑料膜、中空板；

復(fù)合類軟包裝材料：軟包裝、鍍鋁膜、鐵芯線、鋁箔復(fù)合膜、真空鍍鋁紙、復(fù)合膜、復(fù)合紙、BOPP；

金屬包裝材料：馬口鐵鋁箔、桶箍、鋼帶、打包扣、泡罩鋁、PTP鋁箔、鋁板、鋼扣；

陶瓷包裝材料：陶瓷瓶、陶瓷缸、陶瓷壇、陶瓷壺；

玻璃包裝材料：玻璃瓶、玻璃罐、玻璃盒；

木材包裝材料：木材制品和人造木材板材（如膠合板、纖維板）制成的包裝，如木箱、木桶、木匣、木夾板、纖維板箱、膠合板箱以及木制托盤等；

其它包裝材料/輔料：

燙金材料：燙金材料、鐳射膜、電化鋁燙金紙、燙金膜、燙印膜、燙印箔、燙印箔、色箔；

膠粘劑、涂料：粘合劑膠粘劑、復(fù)合膠、增強(qiáng)劑、淀粉粘合劑、封口膠、乳膠、樹脂、不干膠；

包裝輔助材料：瓶蓋手套機(jī)、模具、墊片、提手、襯墊噴頭、封口蓋、包裝膜。

包裝行業(yè)前景分析（包裝行業(yè)前景分析報(bào)告）

三、泡沫包裝行業(yè)前景怎樣？

市場(chǎng)前景不是很好，產(chǎn)能過剩，參考《2016-2021年中國包裝行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，泡沫包裝行業(yè)主要使用在食品行業(yè)上，現(xiàn)在食品消費(fèi)已經(jīng)發(fā)生了轉(zhuǎn)型，向高端食品消費(fèi)靠攏，總量減少，而塑料軟包裝生產(chǎn)依然保持高速發(fā)展，產(chǎn)能過剩問題將愈發(fā)明顯。

我國現(xiàn)有規(guī)模以上的塑料包裝行業(yè)超過了8000家，其中薄膜制造企業(yè)2240多家，產(chǎn)量在5000噸以上的企業(yè)有65家，1萬噸以上的企業(yè)有25家，超過5萬噸的企業(yè)有5家；絲、繩編制制品企業(yè)4300家，泡沫塑料廠家500多家，包裝箱及包裝容器679家。塑料包裝行業(yè)的發(fā)展相比于其他輕工業(yè)，盈利水平更高，規(guī)模以上企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)了年利潤1億元以上。

塑料軟包裝作為當(dāng)今社會(huì)必備的一種包裝形式，被廣泛地應(yīng)用于各類商品的包裝，尤其在食品行業(yè)應(yīng)用最多。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，我國食品包裝占據(jù)了塑料軟包裝銷售總額的60%以上。但在2010至2013年間，我國食品工業(yè)增長呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。預(yù)計(jì)今年食品工業(yè)增速將維持在10%以下，低于塑料軟包裝的增長預(yù)期，塑料軟包裝行業(yè)將出現(xiàn)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。

四、紙箱包裝行業(yè)未來有發(fā)展嗎

行業(yè)主要上市企業(yè)：山鷹紙業(yè)(600567)、勁嘉股份(002191)、合興包裝(002228)、裕同科技(002831)、美盈森(002303)、森林包裝(605500)、鴻興印刷(00450.HK)等。

本文核心數(shù)據(jù)：規(guī)模以上紙和紙板容器生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量、紙制品包裝行業(yè)產(chǎn)量、紙和紙板容器制造業(yè)營業(yè)收入

行業(yè)概況

1、定義

紙制品包裝屬于包裝的一種，是指用紙和紙板等原材料，進(jìn)一步加工制成紙制品的生產(chǎn)活動(dòng);并利用加工制造出來的瓦楞紙、紙板、紙箱、紙盒等進(jìn)行相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品包裝服務(wù)的一系列活動(dòng)。

紙制品包裝產(chǎn)品種類豐富。按照形狀、材料、功能及下游客戶需求為分類標(biāo)準(zhǔn)，可分為如下幾大類別產(chǎn)品。其中，以下游需求分類，可分為①易攜帶、較為輕薄，主要應(yīng)用于日化用品與快消食品等領(lǐng)域的輕型包裝;②強(qiáng)度高、緩沖性能好，主要應(yīng)用于醫(yī)療器械與電子電器等工業(yè)領(lǐng)域的重型包裝;③做工精致、圖案精美、針對(duì)高端客戶群，主要用于禮盒、奢侈品、高檔煙酒等領(lǐng)域的精品包裝。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：具有“上游窄，下游廣”的特點(diǎn)

紙制品包裝行業(yè)具有“上游窄，下游廣”的特點(diǎn)。紙制品包裝行業(yè)上游為造紙、油墨和其他輔助材料行業(yè)，其中造紙為最主要上游行業(yè);中游為紙制品包裝行業(yè);下游應(yīng)用行業(yè)眾多，包括食品飲料、家用電器、化工、日化、醫(yī)療保健、電子消費(fèi)品等。

紙制品包裝行業(yè)上游原材料行業(yè)中，造紙行業(yè)代表企業(yè)有太陽紙業(yè)、博匯紙業(yè)、玖龍紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)、景興紙業(yè)等;油墨行業(yè)代表企業(yè)有科德教育、天龍集團(tuán)、廣信材料、東方材料等。

中游紙制品包裝制造行業(yè)代表企業(yè)有山鷹紙業(yè)、勁嘉集團(tuán)、合興包裝、裕同包裝、錦勝集團(tuán)、新聯(lián)通包裝、美盈森包裝、森林包裝、鴻興印刷等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段

近幾十年來，新型包裝材料特別是塑料包材與容器在食品、飲料、工業(yè)品和日用品等的包裝中得到越來越廣泛的應(yīng)用，紙包裝市場(chǎng)形成相當(dāng)大的沖擊，但紙類在各種包裝材料中的首要地位仍不可動(dòng)搖。

目前，我國紙制品包裝行業(yè)已形成完整、合理的產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)，改革開放以來的發(fā)展歷程可概括為四個(gè)階段：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、規(guī)模以上企業(yè)超過2500家

由于我國紙制品包裝行業(yè)廠商的進(jìn)入門檻較低，且下游行業(yè)較廣，大量小紙箱廠依附于本地需求而生存，行業(yè)內(nèi)處于低端的中小型紙箱廠眾多，形成了極度分散的行業(yè)格局。

根據(jù)中國包裝聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2020年紙和紙板容器行業(yè)運(yùn)行情況》，我國紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計(jì)2510家，較2019年增加58家。

2、瓦楞紙箱產(chǎn)量有所下降

從供給情況來看，2017年以來，中國包裝行業(yè)整體供給量呈現(xiàn)震蕩走勢(shì)。根據(jù)中國包裝聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年中國紙包裝產(chǎn)量達(dá)8254.41萬噸，其中，箱紙板與紙制品產(chǎn)量分別為1394.70萬噸和6859.71萬噸，分別同比增長6.67%和-2.35%。另外，作為我國紙包裝產(chǎn)品中運(yùn)用最為廣泛的產(chǎn)品，紙制品下屬瓦楞紙箱產(chǎn)量在2020年繼續(xù)保持3000萬噸以上水平，為3170.84萬噸，同比減少3.31%。

3、營業(yè)收入恢復(fù)增長

近年來，隨著我國紙制品包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入，我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。2021年，我國紙和紙板容器制造業(yè)完成累計(jì)收入3192.03億元，同比增長13.56%，結(jié)束了連續(xù)兩年下降的勢(shì)頭。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：東部地區(qū)產(chǎn)量占比進(jìn)一步提升

隨著造紙?jiān)险吆蛥^(qū)域政策的調(diào)整，我國造紙工業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)自西向東推移并優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。從東西部產(chǎn)業(yè)布局來看，東部地區(qū)產(chǎn)量占比進(jìn)一步提升。據(jù)中國造紙協(xié)會(huì)調(diào)查資料，2020年我國東部地區(qū)11個(gè)省(區(qū)、市)紙及紙板產(chǎn)量為8243萬噸，占全國產(chǎn)量高達(dá)73.21%;中部地區(qū)8個(gè)省(區(qū))紙及紙板產(chǎn)量為1889萬噸，占全國產(chǎn)量的16.78%;西部地區(qū)12個(gè)省(市、區(qū))紙及紙板產(chǎn)量為1128萬噸，占比10.02%，均與2019年基本持平。

與造紙工業(yè)主要集中在我國東部地區(qū)類似，我國東部沿海地區(qū)在紙制品包裝工業(yè)領(lǐng)域也處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。據(jù)中國包裝聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國主要紙制品包裝產(chǎn)品產(chǎn)量前五地區(qū)大部分位于東部沿海，其中箱紙板產(chǎn)量排在前五位的地區(qū)依次是福建省、安徽省、廣東省、河北省以及山東省，五省箱紙板合計(jì)產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的64.07%;紙制品產(chǎn)量排在前五位的地區(qū)依次是廣東省、浙江省、福建省、湖北省以及四川省，五省紙制品產(chǎn)量合計(jì)占全國產(chǎn)量的48%。

2、企業(yè)競爭格局：競爭格局分散

根據(jù)中國包裝聯(lián)合會(huì)發(fā)布的“2020年度中國包裝百強(qiáng)企業(yè)排名”，在紙包裝行業(yè)中，勝達(dá)集團(tuán)有限公司收入最高，市場(chǎng)份額為4.43%;合興包裝排名第二，市場(chǎng)份額為4.16%;裕同包裝排名第三，市場(chǎng)份額為4.00%。

我國紙包裝行業(yè)中小企業(yè)占比超60%，CR5市場(chǎng)份額僅為15%左右，CR10僅為20%左右。競爭格局分散主因：行業(yè)人力密集，印刷設(shè)備雖具備一定的資本壁壘，但中小廠商憑借低廉的人工成本仍可存活，行業(yè)進(jìn)入門檻仍然較低;產(chǎn)品對(duì)運(yùn)輸成本敏感，存在100-150km

運(yùn)輸半徑，導(dǎo)致中小廠家區(qū)域割據(jù);下游需求來自消費(fèi)電子、煙、酒、化妝品、保健品等多個(gè)行業(yè)，需求分散導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展初期集中度難以提高。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、2027年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到3780億元

長期來看，下游行業(yè)尤其是IT電子類產(chǎn)品，及電子商務(wù)的迅猛發(fā)展，仍將帶動(dòng)紙包裝行業(yè)高速擴(kuò)張。加之紙包裝行業(yè)下游面對(duì)周期性與非周期性的多個(gè)行業(yè)，市場(chǎng)廣闊而分散，自身調(diào)節(jié)能力強(qiáng)，優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過產(chǎn)能擴(kuò)張、降低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)等方式有望獲得較高的利潤回報(bào)。預(yù)計(jì)2022-2027年，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入經(jīng)過調(diào)整后有望重回低速增長軌道，到2027年，國內(nèi)紙和紙板容器制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)3780億元。